Pandemie COVID-19 významně ovlivnila letecký průmysl jako celek a konkrétně trh s nákladní dopravou. Pro letecký průmysl a letecké společnosti je "nákladní doprava králem", protože vytváří příležitosti pro příjmy a růst. Počet plně nákladních letadel se zvýší a povede k většímu počtu přestaveb z osobních letadel pro pasažéry na nákladní letadla (P2F). Kromě toho se paluby letadel pro cestující využívají pro náklad, což vede ke vzniku tzv. osobních nákladních letadel neboli "preighterů". Je to dočasné? Bude to stačit na pokrytí poptávky?
V nedávné vzdělávací laboratoři ISTAT se Erik Goedhart, SVP a globální ředitel pro letectví a kosmonautiku ve společnosti Kuehne+Nagel, podělil o cenné poznatky o tomto novém trendu. "Byla to skvělá příležitost diskutovat o tomto tématu," říká Erik, "často mám pocit, že každý den uplynulého roku byl pokusnou laboratoří!"
Měnící se prostředí
V současné době je z 35 000 letadel na celém světě zaparkováno nebo uskladněno více než 10 000 letadel. Odhaduje se, že kapacita nákladu v podpalubí širokotrupých letadel se nevrátí na úroveň před covidem dříve než v roce 2024. Přeprava nákladu na palubě pro cestující je vysoce náročná na pracovní sílu a vytváří tlak na sazby. Trh si to ale žádá. Sektor elektronického obchodu rychle roste a trh námořní nákladní přepravy je velmi přetížený. To má za následek dodatečnou poptávku po letecké přepravě nákladu.
Společnosti vyhodnocují své budoucí postavení v dodavatelském řetězci. Jsou sledovány všechny aspekty Porterova modelu "pěti sil", včetně vyjednávací síly dodavatelů a kupujících a možnosti vstupu nových hráčů na trh. Role v odvětví se stírají, ze zákazníků se stávají dodavatelé a/nebo dokonce konkurenti. Obchodní cestování se po covidu změní a na trh vstoupí nové řady letadel, například úzkotrupá letadla na dlouhých trasách. To ovlivní i kapacitu nákladu v podpalubí.
Propojení bodů
Tato dynamika odvětví je pro společnost Kuehne+Nagel základem pro propojení dvou souvisejících rolí. První rolí je Kuehne+Nagel jako přední poskytovatel letecké nákladní dopravy a zákazník nákladních leteckých společností a druhou rolí je přední poskytovatel logistických služeb pro letecký průmysl, který slouží výrobcům OEM, prodejcům, leasingovým společnostem, leteckým společnostem a MRO. Díky těmto propojeným rolím máme komplexní představu o budoucím trhu nákladní přepravy a potřebných přestavbách.
Přepravní letadla: Kdy má přestavba smysl?
Současná tržní hodnota letadla (CMV) je dobrým měřítkem toho, zda má přestavba finanční smysl. Obecně platí, že cílová cena 20 let starého přestavěného nákladního letadla je 25-30 % ceny nového nákladního letadla. Na základě odhadů společnosti ISHKA došlo mezi lednem 2020 a lednem 2021 k velkému poklesu CMV mnoha letadel. U úzkotrupých letadel došlo k poklesu o 15-30 % a u širokotrupých letadel o 20-45 %.
Kromě nákladů a času potřebného na přestavbu je zásadní také regulace. Z regulačního hlediska potřebují všechny přestavby letadel doplňkové typové osvědčení (STC). Typové osvědčení (TC) je "technický průkaz" letadla a jakákoli jeho změna vyžaduje STC, což zahrnuje spoustu papírování a schvalování. Nejběžnější STC jsou pro letadla Boeing 737, 757 a 767 - a Airbus řady 330 a 320. Nedávno byl zahájen provoz letounu Airbus 321 P2F, což má za následek jedinečné konkurenční postavení v oblasti provozních nákladů, kapacity a potenciálu kompenzace emisí uhlíku. Boeing 777-300 ERSF je další z nových letadel, které změní pravidla hry.
Jak Kuehne+Nagel usnadňuje práci?
Po dokončení procesu certifikace STC může konverze P2F trvat 6 týdnů až mnoho měsíců. Zákazníci tlačí na to, aby letadlo bylo již přestavěno a mohlo být provozováno, létat s nákladem a generovat příjmy. Základem konverze je logistika a dodavatelský řetězec, které mohou zkrátit dobu realizace a minimalizovat rizika.
Společnost Kuehne+Nagel vytvořila speciální řešení pro rostoucí poptávku po přestavbách P2F. Mnoho přestaveb je zpožděno z důvodu pozdního dodání dílů, což způsobuje překročení rozpočtu a ztrátu příjmů pro vlastníky těchto aktiv. Společnost Kuehne+Nagel zavádí cenově dostupné a spolehlivé způsoby přepravy těchto dodávek a zároveň zajišťuje dodržení dodacích lhůt.
Jakmile je dohodnuta konfigurace, čas a místo přestavby, řídí společnost Kuehne+Nagel pro zákazníky veškeré vztahy s dodavateli. Zajišťujeme také, aby sada komponent dorazila včas a byla dodána k letadlu v zařízení pro přestavbu. Protože souprava na přestavbu obsahuje složité a těžké komponenty (nákladní dveře váží přes 600 kg), může partnerství vést k výraznému snížení nákladů při zvýšené spolehlivosti.
Vzhledem k současnému nedostatku linek na přestavbu otevírají jednotlivé strany další linky na různých místech světa. Společnosti, které mají globální přehled o dodavatelském řetězci ve všech svých lokalitách, získají další konkurenční výhody. Plně digitalizovaný tok materiálu společnosti Kuehne+Nagel zahrnuje viditelnost až na úroveň dílů a sériových čísel. Naši zákazníci tak mají nepřetržitý přístup ke stavu materiálu, jeho umístění a logistickým výdajům v reálném čase.
Preighters: nový normál, nebo vyplňování mezer?
Již více než 150 letadel bylo přestavěno tak, aby mohly být paluby pro cestující využívány pro nákladní dopravu. Je však pravděpodobné, že se současný trend osobně-nákladní dopravy stane novou normou?
Z pohledu leteckého průmyslu je trend konverze považován za udržitelný. Odvětví čelilo výzvám v minulosti a další výzvy se objeví i v budoucnosti. Z pohledu leteckého průmyslu proto stroje přestavěné z osobních na nákladní zůstanou. Důvodem je očekávání další krizové události, přizpůsobení se sezónním špičkám nebo specifickým požadavkům projektů, jako je například současná distribuce vakcín.
Z hlediska nákladu je pohled jiný. Přeprava nákladu na osobní palubě je náročná na pracovní sílu a má svá omezení kvůli konstrukci podlahy a hmotnosti. To má za následek zvýšené náklady na přepravu. Nákladní letadlo nebo přeprava v podpalubí jsou pro tento účel vhodnější. Několik společností nyní pracuje na inovativních kontejnerových řešeních pro osobní palubu. Tato řešení umožní přepravu většího množství nákladu a zároveň budou vyžadovat méně práce.
Vyhlídky odvětví
Pandemie COVID-19 přiměla odvětví k reformám. Obnova bude vyžadovat nový přístup, přičemž témata jako udržitelnost a digitalizace budou nabývat na významu. Je nezbytné, aby odvětví nalezlo nové způsoby spolupráce, kterou usnadní nové standardy a agilní přístup k učení. V popředí tohoto přístupu budou i nadále řešení "pro každý případ".
Očekáváme, že v nadcházejícím desetiletí dojde k velkému nárůstu počtu nákladních letadel, a to prostřednictvím kombinace nových letadel OEM a přestavby P2F. Preightery zde zůstanou, a to prostřednictvím pax tras a řešení cargo-on-seats. Inovativní řešení paluby pro cestující umožní přepravu většího množství nákladu a zároveň bude vyžadovat méně práce při přestavbě. Celkově předpokládáme, že přebytek letadlového parku vydrží až do roku 2024. Celkový trend je vzestupný: současné problémy v leteckém průmyslu jsou pouze výkyvem na cestě v horizontu více než 20 let.
Další informace naleznete na webináři ISTAT Learning Lab: Freighters and Preighters: New Normal or Bridging Gaps?
